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需求沟通
与客户充分沟通,了解客户的理财需求、风险偏好等要素,为客户提供理财建议。
 
方案设计
充分尊重客户的意见,为客户量身定做最优的投资方案。
 
合同签署
与客户、托管银行签订书面的三方资产管理合同,并向中国证监会备案。
 
投资运作
资产管理合同约定的委托资产到账及相关法律文件生效后,为账户资产提供专业化管理,并与资产委托人保持互动。
 
客户服务
专属服务人员定期不定期地拜访客户,提供理财咨询、定期报告等个性化服务,并举办专户理财客户专场交流会等服务活动。
 

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